Klikkaa mitä tahansa riviä Tarjouspyynnöt-listassa avataksesi sen (työpöydällä sivupaneeli, puhelimella oma sivunsa). Mitä voit tehdä seuraavaksi, riippuu siitä, missä vaiheessa pyyntö on.

Kun pyyntö on vielä auki (Uusi, Katsottu tai Tarjottu)

Iso vihreä Vahvista tilaus -painike hyväksyy tilauksen suoraan ja lähettää asiakkaalle vahvistuksen. Sen alla on kolme pienempää toimintoa:

• Muokkaa & lähetä: muokkaa tuotteita tai hintoja ja lähetä päivitetty tarjous
• Pyydä lisätietoja: kysy asiakkaalta jotain, ennen kuin sitoudut hintaan
• Hylkää: hylkää pyyntö ja anna halutessasi perustelu

Jokainen näistä avaa samantyyppisen dialogin: muokattavan aiheen ja viestin, sähköpostin live-esikatselun ja kielivalitsijan, joka näyttää oletuksena sen kielen, jolla asiakas lähetti pyyntönsä. Vahvista tilaus, Muokkaa & lähetä ja Pyydä lisätietoja antavat myös rastittaa Sisällytä tarjouksen yhteenveto, jolloin viestiin liitetään tuote-erittely.

Toimintopalkin yläpuolella on aina Vastaa-painike vapaamuotoiselle viestille sekä Muokkaa tarjousta -painike, jolla muutat tuotteita ilman että mitään on pakko lähettää.

Tuotteiden muokkaaminen

Muokkaa tarjousta avaa rivikohtaisen editorin: lisää tuotteita valikoimastasi, muuta rivin määrää tai hintaa, poista rivi ja lisää halutessasi muistiinpano siitä, mikä muuttui. Jokainen tallennus jää numeroiduksi revisioksi Muutoshistoria-välilehdelle, joten sinä (ja asiakas, jos lähetät päivityksen) näette tarkalleen, mikä muuttui.

Kun tilaus on Hyväksytty tai Käynnissä

Toimintopalkki vaihtuu painikkeisiin Merkitse käynnissä olevaksi ja Merkitse valmiiksi sitä mukaa, kun tapahtuma lähestyy ja päättyy.

Muuta, mitä ••• -valikosta löytyy

Kopioi tarjous (tekstinä), Lataa PDF, Esikatsele sähköpostia, Kopioi hyväksymislinkki (asiakkaan omalle hyväksy/hylkää-sivulle; valinta näkyy, kun tarjous on lähetetty, ja sama painike lähtee tarjoussähköpostissa automaattisesti) sekä keittiön valmistelulistan luonti.